HjälpcenterSkapa ärendevy
För att skapa vy, klicka på "Ny vy". Namge vyn och välj om det skall vara en privat eller delad vy.
Välj "Avancerad filtrering".
För att välja vilka ärenden som skall inkluderas i en vy finns ett smart verktyg enligt nedan. Genom att skapa villkor för en vy kan du med stor precision välja vilka ärenden som ska visas.
Du kan välja om ett villkor "måste" vara uppfyllt för att ärendet ska visas eller om "något" villkor av flera villkor i en lista ska vara uppfyllt för att ärendet ska visas i vyn.
Exempel A: (sjukvård)
Du skapar en vy vid namn "Telefonrådgivning". Du vill att den vyn endast ska innehålla pågående rådgivningsärenden som kommit in via telefon och du vill endast se ärenden med status "Öppen" och "Väntar".
Då måste följande villkor gälla.
- Ärendegrupp skall vara "Rådgivning"
Någon av dessa villkor måste gälla
- Status är "Öppen" och "Väntar"
Exempel B: (Kundservice)
Antag att du vill ha en vy som visar alla ärenden som ligger i ärendegrupp "Kundservice", är tilldelade dig som handläggare och har inkommit via epost. Antag också att ärendena skall vara taggade med etiketten "Kvalitetsproblem" eller "Fakturafråga".
Då kan du bygga upp din vy enligt nedan.
Kolumner för ärenden i din vy
När du bestämt dig för vilka villkor som ska gälla för de ärenden som ska visas i vyn återstår att bestämma formatet för hur de ska visas. Det innebär i princip att du väljer vilka kolumner som ska visas i ärendelistan samt i vilken ordning.
När du är klar med detta kan du välja hur ärenden ska grupperas och sorteras i listan.
Därefter sparar du vyn.