HjälpcenterMed ärendevyer kan du enkelt samla och få överblick över just de ärenden du vill arbeta med. Du bestämmer själv vilka ärenden som ska visas genom att välja olika kriterier, till exempel typ av ärende (ärendegrupp), status på ärendet, ansvarig handläggare, datum när ärendet skapades, etikett, osv...
Du kan skapa flera olika vyer för olika behov. Exempelvis en vy med alla dina öppna ärenden, en med ärenden som väntar på svar eller en med alla ärenden som skapats den senaste veckan.
En ärendevy fungerar som ett sparat filter. När du öppnar vyn visas automatiskt de ärenden som uppfyller dina valda kriterier. På så sätt har du alltid en aktuell överblick utan att behöva söka eller filtrera manuellt varje gång.
Man kan även se hur många ärenden det finns i en vy, vilket är uppskattat för att exempelvis se hur många öppna ärenden som finns i vyn
Skapa vy
Man skapar vyer genom att klicka på "Ny vy"
Det finns även möjlighet att ändra i en vy som redan är uppsatt genom att klicka på pennan.
Synlig för...
Man kan välja om aktuell vy enbart är synlig för dig som användare, för alla användare, eller "anpassat" - om du vill välja vilka användare som skall kunna se vyn. Endast ADMIN
Filtrering - enkel eller avancerad
Välj enkel filtrering för att ställa in de vanligaste filtren. Välj avancerad om du vill skräddarsy vyn med fler parametrar.
Läs här för att sätta upp ärendevy med avancerade filter
Filtrering
När man skapar eller redigerar en vy kan man ställa in följande:
Man kan välja för vilka ärendegrupper, ärenden ska visas i vyn. Det gör man genom att välja de man vill se eller välja alla ärendegrupper man premnumererar på. Du ser vilka du prenumererar på genom att gå ut i huvudvyn, välja ikonen med tre prickar, skrolla ner till ärendegrupper.
Välj ärendegrupper enligt nedan.
Därefter väljer man vilka statusar vi vill se, vanligast är att man väljer "Öppen och Väntar" för Öppna/Pågående samt "Löst, Stängd" för avslutade ärenden.
Därefter kan vi lägga till olika villkor som när ärendet skapades, bokad tid eller vem som är handläggare för ärendet.
Format
Under "format" väljer du vilken kolumn / information du vill ska visas i ärendelistan, samt i vilken ordning.
Ofta vill man klicka i "Dölj tomma kolumner" då sorteras kolumner som inte har data bort och man får se det som är mest relevant. Man kan även ändra i vilken ordning kolumnerna kommer genom att dra de upp och ner i listan.
Gruppera:
Vi kan välja att dela upp ärenden på lite olika sätt, antingen per ärendegrupp eller per dag, samt bokade och ärenden utan tid. Samt välja sortering av grupperingen. Nyast först eller äldst först.
Sortera:
Man kan sortera ärenden efter olika värden, det vanligaste är att sortera efter Skapades eller Bokad tid, man kan även välja om den ska nyast först eller äldst först.
Spara, när vi är klara med vyn så klickar vi på "Spara" längst ner.
Det finns även möjlighet att välja "Avancerad" filtrering där man har fler möjligheter, kontakta gärna supporten så kan vi hjälpa er att komma igång.